CD&R quiere comprar Sealed Air
La multinacional estadounidense de soluciones de packaging Sealed Air ha alcanzado un acuerdo con los fondos de capital privado CD&R por un importe de 10.300 millones de dólares.
Sealed Air Corporation, proveedor líder mundial de soluciones de embalaje para alimentos y protección, anunció este lunes la firma de un acuerdo para su adquisición por los fondos afiliados a CD&R, una firma de inversión privada con amplia experiencia en los sectores industrial y de embalaje. La compra se realizará por 10.300 millones de dólares.
De este modo, los accionistas de Sealed Air recibirán en efectivo 42,15 dólares por acción. Esto representa una prima del 41% sobre el precio de las acciones de Sealed Air antes de la adquisición, a 14 de agosto de 2025, y una prima del 24% sobre el VWAP de 90 días de Sealed Air a 12 de noviembre de 2025.
Reacciones de las partes
Para Dustin Semach, presidente y Director Ejecutivo de Sealed Air, el acuerdo “marca un punto de inflexión en la historia de Sealed Air al ofrecer un valor significativo y con menor riesgo para los accionistas de Sealed Air, y acelerar nuestra transformación. La colaboración con CD&R mejorará nuestra capacidad de invertir en el crecimiento de nuestros negocios de Alimentos y Protección, manteniendo un enfoque centrado en el cliente. A través de una innovación más rápida, capacidades ampliadas y un mayor alcance, crearemos más valor para nuestros clientes y más oportunidades para nuestros empleados”.
Por su parte, desde CD&R, su socio Rob Volpe ha declarado: “Sealed Air es una empresa global excepcional con un equipo directivo talentoso, franquicias líderes y fundamentos sólidos. En este sentido, la empresa cuenta con una sólida base, una plantilla comprometida, relaciones profundas con clientes y proveedores, una cartera de productos diferenciada y una probada capacidad operativa. Nos comprometemos a apoyar la inversión de Sealed Air en su personal, sus activos y su cartera de productos. Respetamos profundamente al equipo directivo de Sealed Air y esperamos colaborar con ellos«.
Detalles de la adquisición de Sealed Air por CD&R
La transacción, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Sealed Air, se espera que se cierre a mediados de 2026, sujeta al visto bueno de los accionistas, a las autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales.
Asimismo, según el acuerdo, Sealed Air podrá solicitar propuestas de adquisición adicionales de terceros durante 30 días a partir de la firma del acuerdo (17/11/2025), con 15 días adicionales para negociar un acuerdo definitivo con las partes que cumplan los requisitos.
La financiación mediante capital propio para la transacción ha sido comprometida por fondos de inversión afiliados a CD&R, y la financiación mediante deuda por un grupo liderado por J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp, Goldman Sachs, UBS Investment Bank y Wells Fargo. Citi, Mizuho y RBC Capital Markets también aportaron financiación a CD&R.
Una vez completada la transacción, la sede central de Sealed Air permanecerá en Charlotte, Carolina del Norte. Sealed Air se convertirá en una empresa privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York tras el cierre de la operación.
*Para más información: www.sealedair.com
