Triunfa la OPA de Bondalti sobre Ercros
La semana pasada se comunicó oficialmente que la portuguesa Bondalti ha culminado con éxito su OPA sobre Ercros, habiendo sido aceptada por un 77,23% de los accionistas de esta última.
En contra de la dirección de Ercros y de destacados accionistas de la compañía, que consideran que el valor de Ercros es superior a lo ofrecido por la lusa Bondalti, finalmente, el 77,23% de los accionistas de Ercros han aceptado la OPA lanzada por esta última.
De este modo, la aceptación de la OPA equivale a 70.615.637 acciones de Ercros. Bondalti pagará en efectivo un precio de 3,505 euros por acción. Ello supone que Bondalti pagará unos 247,5 millones de euros por Ercros. Se espera que la liquidación de la oferta tenga lugar el 24 de marzo.
El siguiente paso en la hoja de ruta de Bondalti pasa por lanzar una OPA de exclusión a un precio no superior al de la primera.
Nueva etapa para Ercros bajo el control de Bondalti
Para Bondalti, tras esta operación, se abre una nueva etapa en Ercros que vendrá marcada por su fortalecimiento industrial para hacer frente al complicado contexto por el que atraviesa el sector químico en Europa, marcado por la subida de las materias primas, la caída de la demanda y la competencia desigual de empresas de fuera.
En este sentido, la empresa química portugeusa, nueva dueña de Ercros, asegura que trabajará para impulsar la competitividad y la oferta de valor. Su objetivo es conformar un líder químico con la escala y capacidades necesarias para competir a nivel global en el complejo mercado actual.
El presidente de Bondalti, Joao de Mello (en la imagen), ha declarado: “Nos satisface ver que los accionistas han reconocido el valor de nuestra oferta en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica e inestabilidad de los mercados. Con el éxito de esta operación se inicia el camino para que Bondalti y Ercros, trabajando de forma conjunta, puedan dar lugar a un grupo industrial con vocación de liderazgo a nivel europeo, reforzando su escala y resiliencia. El siguiente paso será abordar la integración y la definición del proyecto futuro conjunto. Con un enfoque prudente, constructivo y orientado a generar valor sostenible para todos los grupos de interés. Contando con el equipo de Ercros, cuyo conocimiento y experiencia consideramos un activo clave y un valor diferencial de la compañía. Nuestro compromiso con Ercros y el sector químico ibérico es firme”.
Han asesorado la operación Banco Santander en el ámbito financiero, Cuatrecasas en el legal y Kreab en comunicación y asuntos públicos.
Continuidad operativa y compromiso con los empleados
Sobre el futuro de Ercros, Bondalti ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. Así, en un comunicado ha manifestado su objetivo de que Ercros mantenga su actividad con absoluta normalidad. «La compañía continuará prestando servicio a sus clientes con los estándares de calidad habituales y se preservará la estabilidad de sus operaciones industriales, comerciales y logísticas. La prioridad inmediata es asegurar una continuidad con orden que permita avanzar en el trabajo conjunto de forma rigurosa y responsable, garantizando estándares superiores de seguridad y de respeto por el entorno«.
Del mismo modo, Bondalti ha manifestado su compromiso con el empleo, las condiciones laborales, la actividad industrial, la viabilidad futura de Ercros y su arraigo territorial.
Igualmente, Bondalti ha manifestado que las relaciones comerciales de Ercros continuarán desarrollándose como hasta ahora, con el propósito de reforzar capacidades y recursos para acompañar el desarrollo del negocio. En este sentido, aseguran que «La prioridad es mantener la confianza lograda a lo largo del tiempo por Ercros y dotar al proyecto de mayor solidez y alcance industrial para crecer en el futuro«.
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–La dirección de Ercros rechaza la OPA de Bondalti
*Para más información: www.ercros.es / www.bondalti.com
