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Perstorp vende su negocio de caprolactona, Capa
12/12/2018
Perstorp, productor sueco de especialidades químicas, ha vendido Capa, su negocio de caprolactona, a la firma Ingevity, por unos 590 millones de euros.
12.12.2018 Se calcula que el negocio Capa de Perstorp genera unos ingresos anuales de aproximadamente 150 millones de euros.
Bajo el liderazgo de Perstorp durante los últimos 10 años, los márgenes operativos de Capa han aumentado en casi un 50% gracias a las inversiones en producción y a las nuevas líneas de productos, que a su vez han aumentado tanto la base de clientes como el alcance geográfico.
Esto ha hecho de Capa un activo altamente atractivo, que ha ganado interés entre varios compradores potenciales de los cuales Ingevity ahora será el nuevo propietario para continuar desarrollando el valor a largo plazo del negocio.
Ingevity adquirirá Perstorp UK Ltd, incluida toda la actividad de caprolactona de Perstorp y la planta de producción de Warrington, en Reino Unido.
La venta de Capa desbloqueará un valor significativo y está en línea con el historial de desinversiones exitosas de Perstorp, como, el negocio de biofuels y el sitio de Gante, en Bélgica.
Además, permitirá al Grupo Perstorp centrar sus oportunidades de negocio y las perspectivas de crecimiento futuro en sus negocios de Poliol, Oxo y Feed, maximizando oportunidades como:
- Fomentar el liderazgo en el negocio de poliol.
- Ampliar los mercados para el plastificante sin ftalatos Pevalen.
- Crecer en el segmento de productos oara nutrición animal.
- Establecer sus soluciones pro-medio ambiente como la primera opción (productos certificados basados en materias primas renovables).
Reacciones
Jan Secher, presidente y director general de Perstorp, comentó: tenemos una sólida trayectoria en la aportación de valor a nuestros negocios. Capa es una excelente prueba de esto y es un negocio que continuará teniendo un futuro brillante. Esta venta señala el valor significativo del activo, simplifica el Grupo Perstorp, fortalece nuestro balance general y nos permite centrar nuestra futura inversión e innovación en segmentos atractivos de alto crecimiento.
Nuestra estrategia sigue siendo aprovechar las posiciones superiores y la experiencia de Perstorp en química e ingeniería para impulsar la innovación y proporcionar a nuestros clientes soluciones que mejoren la vida cotidiana.
Por su parte, Michael Wilson, presidente y CEO de Ingevity dijo que el negocio de Capa se ajusta a la estrategia y al perfil financiero de Ingevity, y se alinea con nuestro modelo de negocio y nuestras capacidades. Al igual que nuestros negocios actuales, Capa es un negocio de especialidades químicas de alto valor añadido, impulsado por asociaciones de clientes basadas en tecnología y centrado en mercados finales de alto crecimiento. Además, Capa aumentará la diversidad geográfica y de productos de Ingevity y ofrece potencial para crecer en segmentos de mercado estratégicamente relacionados.
La operación está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, por lo que Perstorp espera cerrar la transacción en el primer trimestre de 2019.
HSBC Bank plc actuó como asesor financiero y Allen & Overy, como asesor legal de Perstorp.
*Para más información: www.perstorp.com / www.ingevity.com
