Antolín acuerda con varios bancos refinanciar su deuda

Antolín, fabricante español de componentes para el interior de vehículos, ha llegado a un acuerdo con sus principales bancos para refinanciar su deuda.

El acuerdo, que ha sido firmado por Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, permitirá a Antolín llevar a cabo su plan estratégico y aprovechar las oportunidades derivadas de la progresiva recuperación del mercado. Igualmente, también sienta las bases para futuras mejoras de la calificación crediticia de la compañía.

Como ha declarado Emma Antolín, presidenta ejecutiva de Antolín, “Esta operación nos permite mirar al futuro con mayor confianza y seguir desarrollando nuestro proyecto empresarial global, innovador y sostenible a largo plazo. Aún queda trabajo por delante, pero dota a la compañía de una base más sólida, más competitiva y mejor preparada para afrontar el próximo ciclo de crecimiento de la industria, con el histórico compromiso de la familia Antolín”.

En la misma línea, la CEO de Antolín, Cristina Blanco, ha dicho que el acuerdo les proporcionará la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar su estrategia, fortalecer la capacidad operativa y aprovechar las valiosas oportunidades que se presentan. Además, señala que «El acuerdo también refleja la confianza de nuestros acreedores en la solidez del negocio y en la estrategia a futuro de la compañía.”

Detalles del acuerdo

De este modo, el acuerdo contempla una ampliación de los vencimientos de la deuda financiera hasta 2030 o más adelante. Asimismo, también incluye una línea de financiación de circulante a largo plazo, de hasta 220 millones de euros. Este dinero irá destinado a reforzar el desarrollo del negocio y la capacidad operativa de Antolín. Siguiendo la normativa española, el acuerdo se articulará mediante un plan de reestructuración para garantizar la paridad de trato entre los acreedores y aportar seguridad jurídica.

Además, Antolín mantiene conversaciones avanzadas con otros acreedores financieros que espera que se adhieran también al acuerdo. Por otro lado, la empresa ha invitado a determinados acreedores, incluidos los tenedores de bonos con vencimiento en 2028 y 2030, a adherirse al acuerdo y respaldar la operación.

Opciones para los acreedores

Con esta operación, todos los acreedores financieros de Antolín disponen por defecto de la opción de ampliar el vencimiento de su deuda hasta 2035, con un tipo de interés del 6,97%.

Como alternativa, podrán adherirse voluntariamente a una de las siguientes opciones:

-Las entidades financieras que proporcionen líneas de financiación de circulante hasta 2032 podrán optar por refinanciarlas mediante un instrumento por el mismo importe nominal, con vencimiento en 2032 y a un tipo de interés inferior al actual;

-Los tenedores de bonos podrán optar por canjear sus títulos actuales por un nuevo instrumento con un importe nominal agregado equivalente al 67,5% de su valor nominal original, con vencimiento en 2030 y un tipo de interés del 8,28%, que se incrementará en 2 puntos porcentuales cada año a partir de junio de 2027.

Según informa Antolín, esta operación no afecta al desarrollo de su actividad diaria, que continúa con normalidad en todas las regiones en las que opera y mantiene plenamente su compromiso con clientes, empleados, proveedores y socios financieros.

Transformación operativa

Para la compañía, esta transacción culmina un proceso de transformación operativa iniciado en 2023, cuando puso en marcha un ambicioso Plan de Transformación orientado a reforzar la eficiencia industrial, mejorar la rentabilidad y adaptar el negocio a la nueva realidad del sector de automoción.

Como resultado de este proceso, Antolín ha incrementado sus márgenes del 7% al 9% en los últimos tres años, una evolución especialmente notable en un entorno industrial altamente competitivo. Asimismo, la compañía ha llevado a cabo desinversiones de activos no estratégicos por valor de más de 300 millones de euros en los dos últimos años, incluyendo operaciones en Turquía y la India.

En paralelo, Antolín asegura haber fortalecido significativamente su posicionamiento comercial y su presencia en mercados estratégicos. En concreto, durante el último año, Antolín incrementó más de un 80% la captación de nuevos pedidos, con especial crecimiento en Norteamérica. Actualmente, la compañía cuenta con un libro de pedidos de 13.000 millones hasta 2029.

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*Para más información: www.antolin.com