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Emisión de bonos de Grupo Antolín
Antolín ha realizado una emisión de bonos por un importe de 250 millones de euros con vencimiento a 2030 para amortizar los bonos anteriores por dicha cantidad que vencían en 2026.
El Grupo Antolín, multinacional burgalesa de componentes tecnológicos para el interior del automóvil, ha completado con éxito una emisión de bonos por un importe de 250 millones de euros y vencimiento en 2030. Con estos fondos, la compañía amortizará anticipadamente los bonos actuales por idéntico valor y con vencimiento en 2026. La nueva emisión tiene un cupón anual del 10,375%.
La emisión de bonos ha sido liderada por Deutsche Bank con el apoyo de HSBC, BNP Paribas, CaixaBank, Santander, BBVA, Société Générale, Bankinter y Banco Sabadell.
Otras medidas de Antolín además de la emisión de bonos
Esta emisión está en línea con el reciente acuerdo alcanzado por Antolín con sus bancos acreedores para ampliar hasta junio de 2029 el plazo de vencimiento de su contrato de financiación (Senior Facilities Agreement). Asimismo, la negociación contempla un préstamo sindicado de más de 500 millones de euros y una línea de crédito revolving.
Con estas acciones, el Grupo Antolín consigue una mayor flexibilidad y fortaleza para sus finanzas a medio plazo. De este modo, el objetivo de la firma es avanzar en su plan de transformación focalizado en conseguir un crecimiento rentable a largo plazo. Igualmente, Antolín gana tranquilidad a corto plazo, ya que no tiene vencimientos significativos de deuda hasta 2028.
En paralelo, la multinacional de componentes de automoción continuará con su plan de desinversiones por valor de 150 millones para el periodo 2024 – 2025. Recordemos que la compañía ya ha cerrado operaciones por 111 millones, con el objetivo de fortalecer el balance y reducir el endeudamiento.
*Otras noticias relacionadas:
–Grupo Antolín renegocia su deuda bancaria y vende activos
*Para más información: www.antolin.com
23.07.2024