Maire Tecnimont S.p.A. anuncia que, a través de su filial NextChem Holding S.p.A., ha finalizado la adquisición del 83,5% de Conser.
Con sede en Roma, Conser es una empresa de licencias de tecnología y diseño de ingeniería de procesos especializada en el campo de los plásticos biodegradables.
El precio de compra ha sido de aproximadamente 35,8 millones de euros. De esta cifra, 28,4 millones de euros se pagarán por adelantado y 7,4 millones de euros, de forma aplazada y sujetos a determinadas condiciones. El acuerdo también proporciona una cláusula de ganancia sujeta a la consecución de resultados operativos específicos relacionados con los años fiscales 2023 y 2024. También, opciones de compra y venta sobre la participación restante del 16,5%, ejercitable dentro de los próximos tres años.
Con esta adquisición, Maire refuerza su liderazgo en el ámbito de la transición energética y la economía circular, sumando a su cartera tecnologías innovadoras y sostenibles para productos intermedios de plásticos biodegradables y especialidades químicas de alto valor añadido.
Así, Maire podrá explotar dichas tecnologías en nuevos mercados gracias a su red comercial global y a su capacidad integrada de ejecución de proyectos. Otras oportunidades de crecimiento pueden surgir del desarrollo de un polímero totalmente biodegradable o de base biológica, en línea con la estrategia de descarbonización emprendida por el Grupo.
Conser, especialista en plásticos biodegradables
Fundada hace más de 50 años, Conser cuenta con una cartera extremadamente diversa de patentes tecnológicas dedicadas a la transición energética y procesos químicos especiales de valor añadido. Ello incluye tecnologías rentables y flexibles para el procesado de anhídrido maleico, butanodiol y succinato de dimetilo, que son componentes fundamentales para la producción de plásticos biodegradables.
Dadas sus excelentes propiedades de biodegradación, estos plásticos muestran perspectivas muy prometedoras impulsadas por una demanda creciente, especialmente en Asia. La cartera de Conser también incluye tecnologías de química fina para la producción de baterías de litio y derivados de base biológica (glicerina vegetal). En 2023 se espera que Conser genere un resultado operativo (EBITDA) en el rango de 13-15 millones de euros y registre un flujo de caja de más de 10 millones de euros.
En esta operación, Conser ha sido asesorada por Fai Advisory y por el bufete de abogados Foschiani de Roma. Por su parte, Maire ha contado con el apoyo de sus equipos internos de M&A, legal y de asuntos corporativos.
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