La Seda completa su ampliación de capital
Los accionistas e inversores han suscrito más de 183 millones de euros al término definitivo de la operación. Los bancos acreedores capitalizarán finalmente una deuda valorada en algo menos de 117 millones de euros.
La Seda de Barcelona ha completado con éxito la ampliación de capital de 300 millones de euros que puso en marcha el pasado 17 de julio. En total, las aportaciones dinerarias han superado los 183 millones de euros, por lo que los bancos acreedores capitalizarán menos deuda de la inicialmente estimada.
Por el origen de los fondos captados, destaca especialmente que los inversores y accionistas no comprometidos inicialmente han comprado 782 millones de títulos valorados en 78,2 millones de euros, sobrepasando con claridad el mínimo de 50 millones de euros al que estaba condicionada la ampliación.
También los grupos que se habían comprometido a acudir a la operación han superado las expectativas. Los accionistas Caixa Geral de Depósitos y Liquidambar Inversiones Financieras, junto con el inversor portugués BA Vidro han cumplido su compromiso de participar en la operación al suscribir entre los tres grupos un total de 1.050 millones de acciones, equivalentes a 105 millones de euros, cinco más de lo previsto.
El presidente de La Seda de Barcelona, José Luis Morlanes, ha mostrado su satisfacción por el éxito de la operación, que ha superado en un 60% el objetivo que nos habíamos marcado.
Capitalización de la deuda
Los bancos acreedores alcanzaron un acuerdo para convertir 150 millones de euros en acciones dentro de la reestructuración financiera de La Seda de Barcelona. Tal y como se comunicó a la CMV, la sobresuscripción de la ampliación de capital provocará que los bancos reduzcan la conversión de deuda en acciones. En concreto, las entidades financieras convertirán en acciones deuda valorada en 116,75 millones de euros. Gracias a la reestructuración financiera, a finales de año la empresa habrá reducido su deuda a la mitad pasando de 940 millones a finales de 2009 hasta 464 millones. La empresa ha comunicado su objetivo de reducir el ratio Deuda/Ebitda por debajo de 1 en 2015.
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